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Down in the Valley: Prelude (0:24) -- Down in the Valley, Scene 1: Down in the valley, valley so low (Leader, Chorus) (2:22) -- Down in the Valley, Scene 2: He broke loose from jail down (Leader, Brack, Guard, Chorus, Peters) (5:11) -- Down in the Valley, Scene 3: Oh, Father, oh Father (Leader, Chorus, Father, Jennie) (4:41) -- Down in the Valley, Scene 4: Brack, I can hear you (Jennie, Brack) (5:09) -- Down in the Valley, Scene 5: There's a little black train a-comin (Brack, Jennie, Leader, Chorus) (2:21) -- Down in the Valley, Scene 6: I was glad you said I could walk home (Brack, Jennie) (2:30) -- Down in the Valley, Scene 7: Evenin', Jennie (Jennie, Father, Bouche) (2:53) -- Down in the Valley, Scene 8: I got a gal at the head of the holler (Leader, Chorus, Brack, Jennie, Bouche) (3:27) -- Down in the Valley, Scene 9: Brack Weaver he loved her (Leader, Jennie, Brack, Chorus) (5:34) -- Der Jasager, Act I: Wichtig zu lernen vor allem ist Einverständnis (1:31) -- Der Jasager, Act I: Ich bin der Lehrer (1:53) -- Der Jasager, Act I: Ich bin lange nicht hier gewesen (1:25) -- Der Jasager, Act I: Ich muss etwas sagen (2:24) -- Der Jasager, Act I: Ich bin noch einmal zurückgekommen (3:40) -- Der Jasager, Act I: Sie sahen, dass keine Vorstellungen ihn rühren konnten (2:08) -- Der Jasager, Act II: Reminiszenz No. 1 (1:32) -- Der Jasager, Act II: Die Leute haben die Reise in die Berge angetreten (0:57) -- Der Jasager, Act II: Wir sind schnell hinangestiegen (2:54) -- Der Jasager, Act II: Wir wollen es dem Lehrer sagen (2:29) -- Der Jasager, Act II: Höre gut zu (6:37) -- Der Jasager, Act II: Reminiszenz No. 1 (Reprise) (1:33)