Fräulein Vroni Eidner (track 1) ; Sig. A. del Campo (track 2) ; F[errucio] A. Giannini (track 3) ; Miss E[dith] Clegg (track 4) ; Les Troubadours Toulousains (track 5) ; Ellen Beach Yaw (tracks 6-8) ; Edna May (track 9) ; Miss Marie Tempest (tracks 10-13) ; Miss Kate Cove (track 14) ; Madame Roma (track 15) ; Mme. Kirkby Lunn (track 16) ; Mr. Joseph O'Mara (track 17) ; M. [Gabriel] Soulacroix (tracks 18-20) ; Monsieur Rene Fournets (tracks 21-22) ; Monsieur Paul Daraux (tracks 23) ; Hermann Winkelmann (tracks 24-25) ; Selma Kurz (tracks 26-27) ; Annie Dirkens (track 28) ; Franz Pacal, K.K. Hofopernsänger (track 29) ; Leopold Demuth (track 30) ; Irene Abendroth (track 31) ; Theodor Bertram (tracks 32-33) ; H. Désiré Pauwels (track 34) ; Giovanni Apostulo (tracks 35-37) ; Cantor Felix Asch (track 38)

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Der Vogelhändler, Der Vogelhandler, Act I: Die Nachtigall (2:03) -- Il barbiere di Siviglia (the Barber of Seville), Act I: Largo al factotum della citta (1:59) -- Luisa Miller, Act II: Quando le sere al placido (2:46) -- Daddy (1:49) -- Faust, CG 4, Faust, Act IV: Finale du dernier Acte (2:01) -- Manon Lescaut, Act I: C'est l'histoire amoureuse (1:34) -- L'Etoile du nord, Act II: Cadenza (2:03) -- Les noces de Jeannette: Le chant du rossignol (2:18) -- The Belle of New York: Follow on (2:24) -- Les filles de Cadix (the Maids of Cadiz) (1:13) -- The Geisha, a Story of ATea House, Act II: The Jewel of Asia (2:54) -- Faust, Faust, Act III: Chanson du roi de Thule - Air des Bijoux (Sung in Italian) [Sung in Italian] (2:06) -- Mon coeur chante (1:54) -- Should He Upbraid (2:07) -- Maritana, Act III. Scenes That Are Brightest (1:57) -- One spring morning (1:38) -- Friend and Lover (2:00) -- Herodiade, Act II: Vision fugitive (2:19) -- Rip van Winkle, Act I: Couplets des enfants (2:13) -- La Basoche, Act III: A ton amour simple et sincere (2:58) -- Benvenuto Cellini: De l'art splendeur immortelle (2:52) -- La jolie fille de Perth, Act II: Air. Tra, La, La, Tra, La La,! (2:55) -- Les Myrtes sont Fletries (1:44) -- Il trovatore, Act III: Standchen (Sung in German) (2:21) -- Die Meistersinger von Nürnberg (the Mastersingers of Nuremberg), Act III: Ein Werbelied! (2:15) -- Faust, CG 4, Faust, Act I: Ne permettrez-vous pas (1:34) -- Mignon, Act II: Styrienne (2:04) -- Die Fledermaus, Act I: Mein Herr, was dachten Sie von mir (1:53) -- Kdoz by te Marenko nemiloval (2:03) -- Die Königin von Saba (the Queen of Sheba), Op. 27: Die Konigin von Saba [the Queen of Sheba], Op. 27: Tempelscene des Salomo (2:05) -- 5 Romanzen und Lieder, Op. 84: No. 4, Vergebliches Standchen (1:58) -- Carmen, Carmen, Act III: Torerolied (Sung in German) [Sung in German] (2:14) -- Der Waffenschmied (the Armorer of Worms), Act III: Auch ich war ein Jungling mit lockigem Haar (2:08) -- Pagliacci, Act I: Vesti la giubba (Sung in German) (2:25) -- Marco Botsaris (1:29) -- Ghiati? (Why?) (1:30) -- Manon Lescaut, Act I: Tra voi, belle, brune e bionde (1:29) -- Kol nidre (2:03)