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5 Stücke im Volkston, Op. 102: No. 1, Mit Humor (2:54) -- 5 Stücke im Volkston, Op. 102: No. 2, Langsam (3:21) -- 5 Stücke im Volkston, Op. 102: No. 3, Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen (4:09) -- 5 Stücke im Volkston, Op. 102: No. 4, Nicht zu rasch (1:45) -- 5 Stücke im Volkston, Op. 102: No. 5, Stark und markiert (3:08) -- 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fühlen", WoO 46: Variations in E-Flat Major on Bei Mannern, welche Liebe fuhlen from Mozart's Die Zauberflöte, WoO 46 (8:57) -- Cello Sonata in D Minor, L. 135: I. Prologue (3:59) -- Cello Sonata in D Minor, L. 135: II. Serenade - (3:05) -- Cello Sonata in D Minor, L. 135: III. Finale (3:32) -- Sacher Variation (3:41) -- Paraphrase de concert sur Rigoletto, S. 434: Verdi - Rigoletto: Paraphrase de concert, S. 434/R. 267 (7:47) -- Adagio and Rondo, J. 115: Adagio (Arr. G. Piatigorsky for cello and piano) (2:36) -- Adagio and Rondo, J. 115: Rondo (Arr. G. Piatigorsky for cello and piano) (2:30) -- Suite populaire espagnole: I. El pano moruno (Arr. M. Maréchal for cello and piano) (1:59) -- Suite populaire espagnole: II. Nana (Arr. M. Maréchal for cello and piano) (2:21) -- Suite populaire espagnole: III. Cancion (Arr. M. Maréchal for cello and piano) (1:26) -- Suite populaire espagnole: IV. Polo (Arr. M. Maréchal for cello and piano) (1:17) -- Suite populaire espagnole: V. Asturiana (Arr. M. Maréchal for cello and piano) (3:37) -- Suite populaire espagnole: VI. Jota (Arr. M. Maréchal for cello and piano) (2:55) -- Danse du Diable vert (Dance of the Green Devil): Dance of the Green Devil (4:19) -- Tale of Tsar Saltan, Op. 57: Flight of the Bumblebee (Arr. For cello and piano) (1:07)