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Mattinata (2:20) -- L'ultima notte (Version for Voice & Piano) (3:43) -- Passione (4:09) -- Etude in E Major, Op. 10 No. 3 (Arr. M. Kawashima for Voice & Piano) (3:51) -- Lolita (3:00) -- Dicitencello vuie (3:40) -- Parlami d'amore Mariù (From "Gli uomini, che mascalzoni!") (3:13) -- Tu, ca nun chiagne! (2:53) -- Silenzio, cantatore! (3:23) -- Fenesta che lucive (3:49) -- Ideale (3:40) -- Sogno (3:17) -- Non t'amo più! (4:53) -- Tristezza (3:38) -- L'alba separa dalla luce l'ombra (2:35) -- Occhi di fata (3:25) -- Musica proibita, Op. 5 (3:57) -- I' te vurria vasà (4:35) -- Caruso (5:18) -- Granada (3:47)