Kathleen Ferrier, alto ; London Philharmonic Orchestra and Choir, Clemens Krauss, conductor (1st work) ; John Newmark, piano (2nd work) ; BBC Symphony Orchestra, Sir Malcolm Sargent, conductor (3rd work) ; Bruno Walter or Phyllis Spurr, piano (Lieder) ; Max Gilbert, viola (op. 91)

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Alto Rhapsody, Op. 53 (16:05) -- 4 Ernste Gesänge, Op. 121: No. 1, Denn es gehet dem Menschen (4:57) -- 4 Ernste Gesänge, Op. 121: No. 2, Ich wandte mich und sahe an alle (4:20) -- 4 Ernste Gesänge, Op. 121: No. 3, O Tod, wie bitter bist du Bass (4:10) -- 4 Ernste Gesänge, Op. 121: No. 4, Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete (4:52) -- 4 Ernste Gesänge, Op. 121 (Version for Voice & Orchestra): No. 1, One Thing Befalleth the Beasts and the Sons of Men (4:34) -- 4 Ernste Gesänge, Op. 121 (Version for Voice & Orchestra): No. 2, So I Returned and Did Consider (3:54) -- 4 Ernste Gesänge, Op. 121 (Version for Voice & Orchestra): No. 3, O Death, How Bitter Art Thou (3:45) -- 4 Ernste Gesänge, Op. 121 (Version for Voice & Orchestra): No. 4, Though I Speak with Tongues of Men (5:48) -- 5 Lieder, Op. 105: No. 2, Immer leise wird mein Schlummer (4:04) -- 4 Lieder, Op. 96: No. 1, Der Tod, das ist die kühle Nacht (3:27) -- 5 Lieder, Op. 47: No. 1, Botschaft (2:14) -- 4 Gesänge, Op. 43: No. 1, Von ewiger Liebe (5:18) -- 2 Gesänge, Op. 91: No. 1, Gestillte Sehnsucht (5:10) -- 2 Gesänge, Op. 91: No. 2, Geistliches Wiegenlied (5:09)