Sieglinde Feldhofer (Cloclo Mustache) ; Gerd Vogel (Severin Cornichon) ; Susanna Hirschler (Melousine) ; Ricardo Frenzel Baudisch (Chablis) ; Daniel Jenz (Maxime de la Vallé) ; Matthias Störmer (Petipouf) ; Frank Voss (Erzähler) ; Chor des Lehár Festivals Bad Ischl ; Franz Lehár-Orchester ; Marius Burkert, conductor

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Cloclo: Overture (Live) (5:56) -- Cloclo, Act I: Die Garde Cloclo's (Live) (5:50) -- Einer der Kavaliere (Live) (0:55) -- Cloclo, Act I: Tanzende Puppe (Live) (2:54) -- Bravo, bravo (Live) (3:02) -- Cloclo, Act I: Wem gehört der Zylinder (Live) (3:16) -- Ich bin zu weit gegangen (Live) (0:49) -- Cloclo, Act I: Komm' du alter Jubelgreis (Live) (2:42) -- Nachdem alle (Live) (1:38) -- Cloclo, Act I: Laß mich zu dir (Live) (4:18) -- Cloclo bleibt allein zurück (Live) (4:49) -- Cloclo, Act I: Es juckt und zuckt (Live) (1:14) -- Maman, ich fahre mit (Live) (0:35) -- Cloclo, Act I: Bei uns zu Haus, in Peripignan (Live) (2:55) -- Cloclo, Act II: Glocken klingen leise durch das Tal (Live) (3:12) -- Chablis, ein Freund des Hauses (Live) (3:09) -- Cloclo, Act II: Einmal muß das süße Krokodilchen (Live) (3:54) -- Severin, ich weiß alles (Live) (2:17) -- Cloclo, Act II: Liebes Kind, hör' die Mama (Live) (3:12) -- Melousine geht beglückt ab (Live) (0:51) -- Cloclo, Act II: Ferne her, übers Meer (Live) (2:26) -- Immer noch im seligen Famlienglück (Live) (0:58) -- Cloclo, Act II: Darf ich bitten (Live) (4:04) -- Schließlich fällt Chablis (Live) (3:05) -- Cloclo, Act II: Komm, laß dir ein Geheimnis sagen (Live) (3:10) -- Es läutet im Vorzimmer (Live) (3:12) -- Cloclo, Act II: Droben im Himmel, bei Amors Thron (Live) (2:52) -- Melousinge hat während dieser Zeit (Live) (0:55) -- Cloclo, Act II: Ich war nie eine Messalina (Live) (2:24) -- Unvermittelt erscheint Severin (Live) (1:57) -- Cloclo, Act II Scene 9: Severin Cornichon (Live) (13:12) -- Cloclo, Act III: Wenn ich heute schlafen geh (Live) (4:10) -- Nein, aufhören! (Live) (1:16) -- Cloclo, Act III: Wenneht die Schaurige (Live) (2:49) -- Die Garde zieht mit Gesang (Live) (3:05) -- Cloclo, Act III: Zu jeder Zeit gabs Narren" (Live) (2:01) -- Als Cloclo von ihrer Zeugenaussage (Live) (0:52) -- Cloclo, Act III: Sag', Liebster, wie gefall ich dir? (Live) (2:41) -- Maxime verabschiedet sich (Live) (5:19) -- Cloclo, Act III: Wenn dir das Glück ein Schnippchen schlägt (Live) (0:40) -- Wenn man der Polizei - Cloclo, Act III: Wenn man der Polizei ein kleines Schnäppchen schlägt (Live) (3:29)