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Suite for Flute & 2 Guitars, Op. 16: I. Iron Irony (3:54) -- Suite for Flute & 2 Guitars, Op. 16: II. An Elegy, Perhaps (2:16) -- Suite for Flute & 2 Guitars, Op. 16: III. Associations (5:48) -- Suite for Flute & 2 Guitars, Op. 16: IV. Rondo for Rosinante (2:38) -- Conversation (8:29) -- Entr'acte (Version for Flute & Guitar) (3:11) -- Distribuição de flores, W381 (4:03) -- Iberia, Book 1: No. 1, Evocación (Arr. for 2 Guitars) (6:42) -- Dialogue, Op. 82: I. - (3:06) -- Dialogue, Op. 82: II. - (2:21) -- Dialogue, Op. 82: III. - (3:50) -- Dialogue, Op. 82: IV. - (3:20) -- Inventio No. 2 (5:12) -- Di pensier in pensier: I. La vita fugge e non s'arresta una ora (3:42) -- Di pensier in pensier: II. Pien di quella ineffabile dolcezza (2:48) -- Di pensier in pensier: III. Quando la sera scaccia il chiaro giorno (4:13) -- Di pensier in pensier: IV. Che fai alma? Che pensi? Avrem mai pace? (3:00)