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Bella regazza dalle trecce bionde (3:36) -- Sul Lungarno (Stornellata fiorentina) (3:38) -- 'O balcone 'e Napule (2:39) -- Torna a Surriento (Take Me in Your Arms): Torna a Surriento [Come Back to Sorrento] (3:32) -- Carioca, Carioca … !: Carioca, Carioca...! (3:45) -- Resta con me: Resta con ma (3:37) -- Fantasia d' 'e vase (3:38) -- Due chitarre (3:12) -- Mattinatella (2:44) -- Dove sta Zaza? (3:20) -- Io pe' te moro! (2:57) -- Chitarrata a chi sente (3:03) -- Munasterio 'e Santa Chiara (3:38) -- Verde luna (3:00) -- Ponti sull'Arno (3:31) -- Malinconia di Capri (3:25) -- Ritorna amor (3:16) -- Tutt' 'e sere (3:47) -- La vita a rosa (La vie en rose) (2:55)