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Im Frühtau zu Berge (2:27) -- In einem kühlen Grunde (2:49) -- Amboss-Polka (2:34) -- Nun will der Lenz uns grüßen (2:24) -- Das Weinlied (2:23) -- Frankenlied (2:31) -- Rosenstock, Holder blüht (1:47) -- Treue Bergvagabunden (2:39) -- Am Brunnen vor dem Tore (2:07) -- Rose-Marie (2:17) -- Jagdlieder Potpourri (3:36) -- Ein kleines Lied (3:16) -- Kennt ihr das Land in deutschen Gauen? (2:33) -- Die Forelle (1:58) -- Es löscht das Meer die Sonne aus (3:40)