Performed by Hector Lavoe, lead vocals ; Yomo Toro, cuatro ; Daniel Santos ; with Johnny Pacheco, conga ; José Torres, piano ; Salvador Cuevas, bajo ; Milton Cardona, conga ; Luis Mangual, bongó ; Jimmy Delgado, timbales ; Ray Maldonado y José Febles, trompeta ; José Rodríguez y Papo Vázquez, trombón ; coro, Johnny Pacheco, Milton Cardona y Ramón Rodríguez

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Introduction Feliz Navidad (1:22) -- Montserrate (3:24) -- Mr. Brownie (4:20) -- La Parranda Fania (4:43) -- Joven Contra Viejo (4:12) -- En La Navidad (3:19) -- El Lech̤n De Cachete (3:40) -- Una Pena En Navidad (2:49) -- Dame Un Chance (2:45) -- El Lech̤n de Cachete - Remix By Bobby Marin (3:30)