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"Viva il vino spumeggiante" (Brindisi) (2:26) -- "A voi tutti salute" (4:43) -- "Mamma, quel vino e generoso" - "Turiddu?! Che vuoi dire?" (5:09) -- Ma si vi talenta...Tra voi belle (1:42) -- Cortese damigella (3:47) -- Donna non vidi mai (2:06) -- Oh, saro la piu bella!...Tu, tu, amore tu (8:08) -- Presto! In fila! (3:29) -- "Recitar!" - "Vesti la giubba" (4:12) -- "No, Pagliaccio non son" - "Suvvia, cosi terribile" (5:58) -- Colpito qui m'avete ... Un di all'azzura spazio (4:54) -- Si, fui soldato .. Passa la vita mia (2:15) -- Come un bel di di maggio (2:54) -- Vicino a te (3:41) -- La nostra morte e il trionfo dell'amor (3:20) -- "Recondita armonia" (3:02) -- "Mario! Mario! Mario!" (5:44) -- "Or lasciami al lavoro" (7:39) -- "E lucevan le stelle" (3:04)