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1. Weg der Liebe (First Part) (2:18) -- 2. Weg der Liebe (Second Part) (2:34) -- 3. Die Meere (2:47) -- 1. Die Nonne und der Ritter (5:14) -- 2. Vor der Tur (2:08) -- 3. Es rauschet das Wasser (3:27) -- 4. Der Jager und sein Liebchen (1:21) -- 1. Die Schwestern (1:57) -- 2. Klosterfraulein (1:57) -- 3. Phanomen (2:07) -- 4. Die Boten der Liebe (2:48) -- 1. Klange I (1:37) -- 2. Klange II (2:07) -- 3. Am Strande (2:10) -- 4. Jagerlied (1:09) -- 5. Hut du dich! (2:45) -- 1. Edward (4:10) -- 2. Guter Rat aus "Des Knaben Wunderhorn" (2:00) -- 3. So la? uns wandern (2:40) -- 4. Walpurgisnacht (1:25) -- 1. Wechsellied zum Tanze (5:50) -- 2. Neckereien (2:28) -- 3. Der Gang zum Liebchen (2:57) -- 1. An die Heimat (4:49) -- 2. Der Abend (4:28) -- 3. Fragen (3:07) -- 1. Rede, Madchen, allzu liebes (1:20) -- 2. Am Gesteine rauscht die Flut (0:46) -- 3. O die Frauen, o die Frauen (1:18) -- 4. Wie des Abends schone Rote (0:54) -- 5. Die grune Hopfenranke (1:45) -- 6. Ein kleiner, hubscher Vogel nahm den Flug (2:36) -- 7. Wohl schon bewandt war es vorehe (1:10) -- 8. Wenn so lind dein Auge mir (1:29) -- 9. Am Donaustrande, da steht ein Haus (2:11) -- 10. O wie sanft die Quelle sich (0:54) -- 11. Nein, es ist nicht auszukommen (0:55) -- 12. Schlosser auf! und mache Schlosser (0:42) -- 13. Vogelein durchrauscht die Luft (0:47) -- 14. Sieh, wie ist die Welle klar (0:52) -- 15. Nachtigall, sie singt so schon (1:20) -- 16. Ein dunkler Schacht ist Liebe (1:16) -- 17. Nicht wandle, mein Licht, dort aussen (1:58) -- 18. Es bebet das Gestrauche (1:24) -- 1. "Verzicht, o Herz, auf Rettung" (0:45) -- 2. "Finstere Schatten der Nacht" (1:28) -- 3. "An jeder Hand die Finger" (1:12) -- 4. "Ihr schwarzen Augen" (0:47) -- 5. "Wahre, wahre deinen Sohn" (1:02) -- 6. "Rosen steckt mir an die Mutter" (0:46) -- 7. "Vom Gebirge, Well' auf Well'" (1:02) -- 8. "Weiche Graser im Revier" (1:26) -- 9. "Nagen am Herzen" (1:05) -- 10. "Ich kose suss mit der und der" (1:09) -- 11. "Alles, alles in den Wind" (0:46) -- 12. "Schwarzer Wald, dein Schatten ist so duster!" (1:33) -- 13. "Nein, Geliebter, setze dich" (1:21) -- 14. "Flammenauge, dunkles Haar" (1:43) -- 15. "Zum Schluss: Nun, ihr Musen genug!" (2:31) -- 1. O schone Nacht (G.F. Daumer) (2:43) -- 2. Spatherbst (H. Allmers) (1:31) -- 3. Abendlied (F. Hebbel) (2:36) -- 4. Warum (J.W. Goethe) (2:06) -- 8. Horch, der Wind klagt in den Zweigen (1:42) -- 9. Weit und breit schaut niemand mich an (1:43) -- 10. Mond verhullt sein Angesicht (2:41) -- 1. Sehnsucht (2:59) -- 2. Nachtens (1:34) -- 3. Himmel strahlt so helle und klar (1:41) -- 4. Rote Rosenknospen (1:04) -- 5. Brennessel steht am Wegesrand (1:13) -- 6. Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe (1:02) -- 1. Sagt mir, o schonste Schaf'rin mein (3:06) -- 2. Erlaube mir, fein's Madchen (1:44) -- 3. Gar lieblich hat sich gesellet (2:04) -- 4. Guten Abend (3:22) -- 5. Die Sonne scheint nicht mehr (1:19) -- 6. Da unten im Tale (2:17) -- 7. Gunhilde (5:36) -- 8. Ach, englische Schaferin (2:34) -- 9. Es war eine schone Judin (2:27) -- 10. Es ritt ein Ritter (2:38) -- 11. Jungfraulein, soll ich mit euch gehn (2:45) -- 12. Feinliebchen, du sollst (3:15) -- 13. Wach auf, mein Hort (2:58) -- 14. Maria ging aus wandern (2:26) -- 15. Schwesterlein (3:26) -- 16. Wach auf, mein' Herzensschone (2:20) -- 17. Ach Gott, wie weh tut scheiden (2:29) -- 18. So wunsch' ich ihr ein' gute Nacht (2:30) -- 19. Nur ein Gesicht auf Erden lebt (2:18) -- 20. Schonster Schatz (1:46) -- 21. Es ging ein Maidlein zarte (3:01) -- 22. Wo gehst du hin (1:17) -- 23. Der Reiter (1:23) -- 24. Mir ist ein schon's braun's Maidlein (2:46) -- 25. Mein Madel hat einen Rosenmund (1:58) -- 26. Ach konnt' ich diesen Abend (2:30) -- 27. Ich stand auf hohem Berge (2:03) -- 28. Es reit't ein Herr (3:47) -- 29. Es war ein Markgraf (3:21) -- 30. All mein' Gedanken (3:00) -- 31. Dort in den Weiden (1:15) -- 32. So will ich frisch und frohlich sein (1:56) -- 33. Och Mod'r, ich well en Ding han! (1:54) -- 34. Wie komm' ich denn zur Tur herein (2:03) -- 35. Soll sich der Mond nicht heller scheinen (2:50) -- 36. Es wohnet ein Fiedler (1:53) -- 37. Du mein einzig Licht (1:23) -- 38. Des Abends kann ich nicht schlafen gehn (2:10) -- 39. Schoner Augen schone Strahlen (2:03) -- 40. Ich wei? mir'n Maidlein (2:52) -- 41. Es steht ein' Lind' (2:21) -- 42. In stiller Nacht (3:08) -- 43. Es stunden drei Rosen (2:25) -- 44. Dem Himmel will ich klagen (2:54) -- 45. Es sa? ein schneewei?' Vogelein (1:51) -- 46. Es war einmal ein Zimmergesell (1:22) -- 47. Es ging sich unsre Fraue (4:16) -- 48. Nachtigall, sag (2:45) -- 49. Verstohlen geht der Mond auf (1:31) -- 1. Dornroschen (2:13) -- 2. Die Nachtigall (0:45) -- 5. Der Mann (1:00) -- 4. Sandmannchen (6:00) -- 3. Die Henne (1:41) -- 6. Heidenroslein (1:56) -- 7. Das Schlaraffenland (1:08) -- 8. Beim Ritt auf dem Knie (1:33) -- 9. Der Jager in dem Walde (0:38) -- 11. Wiegenlied (3:10) -- 10. Das Madchen und die Hasel (2:15) -- 12. Weihnachten (2:12) -- 13. Marienwurmchen (1:52) -- 14. Dem Schutzengel (3:00)