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Die Lerche in blaue Hoh' entschwebt (7:09) -- Le rossignol et la rose - Arr. Kurt Gaebel (4:16) -- Lo spazzocamino (2:52) -- Berceuse "Caches dans cet asile, ou Dieu nous a conduits"..."Oh, ne t'eveille pas encore" (5:17) -- "Qui nel dubbio non farmi penare" (4:15) -- Hab' ich nur deine Liebe (2:38) -- Mesicku na nebi hlubokem (5:58) -- Ombra leggera (7:53) -- Village Swallows from Austria, Op.164 (Dorfschwalben aus Osterreich) (5:18) -- The Nightingale for voice and piano (4:19) -- Les filles de Cadix (3:54) -- Chi sa? (3:31) -- La folletta (1:44) -- Last Rose of Summer (Thomas Moore) (2:59) -- Villanelle (Villanella) (4:14) -- Draussen in Sievering from "Die Tanzerin Fanny Elssler" - Arr. O. Stalla (4:08) -- Il Bacio (4:08)