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Overture (3:14) -- No. 1 The Christmas Tree (3:45) -- No. 2 March (2:14) -- No. 3 Galop and Dance of the Parents (2:13) -- No. 4 Dance Scene - The Presents of Drosselmeyer (5:02) -- No. 5 Scene - Grandfather Dance (5:30) -- No. 6 Clara and the Nutcracker (6:24) -- No. 7 The Nutcracker Battles the Army of the Mouse King - He Wins and Is Transformed into Prince Charming (3:20) -- No. 8 In the Christmas Tree (3:32) -- No. 9 Scene and Waltz of the Snowflakes (6:05) -- No. 10 The Magic Castle on the Mountain of Sweets (3:24) -- No. 11 Clara and Prince Charming (4:51) -- No. 12a Chocolate (Spanish Dance) (1:09) -- No. 12b Coffee (Arabian Dance) (3:11) -- No. 12c Tea (Chinese Dance) (1:08) -- No. 12d Trepak (Russian Dance) (1:01) -- No. 12e Dance of the Reed Pipes (2:14) -- No. 12f Polchinelle (The Clown) (2:24) -- No. 13 Waltz of the Flowers (6:24) -- No. 14a Pas de deux: Intrada (5:01) -- No. 14b Pas de deux: Variation I (Tarantella) (0:36) -- No. 14c Pas de deux: Variation II (Dance of the Sugar-Plum Fairy) (2:06) -- No. 14d Pas de deux: Coda (1:14) -- No. 15 Final Waltz and Apotheosis (4:58) -- Introduction (3:01) -- 1. Marche (Entrance of King and Court) (4:37) -- 2. Scene dansante (Entrance of Fairies) (4:25) -- 3. Pas de six: Intrada - Adagio - Var. I-VI - Coda (00:11:39) -- 4. Final (La Fee des lilas sort) (8:49) -- 5. Scene (The Palace Garden) (6:41) -- 6. Valse (4:44) -- 7. Scene (The Four Princes) (1:58) -- 8. Pas d'action: Adagio - Danse des demoiselles d'honneur et des pages - Variation d'Aurore - Coda (00:14:20) -- 9. Final (La Fee des lilas parait) (7:48) -- 10. Entr'acte et scene (2:57) -- 11. Colin-maillard (Allegro vivo) (1:31) -- 12. Scene - Danse des duchesses - Danse des baronnes - Danse des comtesses - Danse des marquises (4:08) -- 13. Farandole: Scene - Danse (1:20) -- 14. Scene (Arrival of Huntsmen) (5:46) -- 15. Pas d'action - Variation d'Aurore - Coda (8:32) -- 16. Scene (Allegro agitato) (0:42) -- 17. Panorama (Andantino) (4:22) -- 18. Entr'acte (Andante sostenuto) (6:43) -- 19. Entr'acte symphonique - Scene (Aurora's sleep) (7:39) -- 20. Final (Allegro agitato)(Breaking of spell) (2:23) -- 21. Marche (3:07) -- 22. Polacca (Allegro moderato) (4:15) -- 23. Pas de quatre: Intrada - Variations I-IV - Coda (6:06) -- 24. Pas de caractere (Puss in Boots) (2:14) -- 25. Pas de quatre: Adagio - Var. I-II - Coda (6:03) -- 26. Pas de caractere (Red Riding Hood) - Cendrillon et le prince Fortune (Allegro - Waltz) (4:18) -- 27. Pas berrichon (Hop 'o my Thumb) (1:19) -- 28. Pas de deux: Intrada - Adagio - Var. I-II - Coda (00:11:17) -- 29. Sarabande (3:03) -- 30. Final: Allegro brillante - Apotheose (8:17) -- Introduction: Andante - Allegro - Tempo 1 (2:39) -- Scene 1: Scene (Allegro) (3:09) -- Scene 1: Valse (Tempo di valse) (5:27) -- Scene 1: Scene (Allegro moderato) (3:42) -- Scene 1: Pas de trois - Intrada (Allegro moderato) (1:54) -- Scene 1: Pas de trois - Variation 1 (Allegro semplice) (1:16) -- Scene 1: Pas de trois - Variation 2 (Moderato) (1:02) -- Scene 1: Pas de trois - Variation 3 (Allegro) (1:03) -- Scene 1: Pas de trois - Coda (Allegro vivace) (1:40) -- Scene 1: Pas d'action (Andantino quasi moderato - Allegro) (1:29) -- Scene 1: Scene - Sujet (0:35) -- Scene 1: Danse des coupes (Polonaise: Tempo de polacca) (3:11) -- Scene 1: Finale (Andante) (1:50) -- Scene 2: Scene (Moderato) (2:22) -- Scene 2: Scene (Allegro moderato - Moderato - Allegro vivo) (4:06) -- Scene 2: Scene (Allegro - Moderato quasi andante) (3:21) -- Scene 2: Danses des cygnes 1. Valse (2:30) -- Scene 2: Pas d'action (Andante - Andante ma non troppo) (9:10) -- Scene 2: Danses des petits cygnes (Allegro moderato) (1:36) -- Scene 2: Danse generale (Tempo di valse) (1:26) -- Scene 2: Scene (Moderato assai) (1:47) -- Scene 2: Coda (Allegro vivace) (1:53) -- Scene 2: Scene finale (Moderato) (1:31) -- Scene: (Allegro giusto) (2:32) -- Danses du corps de ballet de des nains (Moderato asssai - Allegro vivo) (1:27) -- Scene: Sortie des invites et valse (Allegro -Tempo di valse) (3:37) -- Scene: (Allegro - Allegro giusto) (1:39) -- Danse espagnole (Allegro non troppo, Tempo di Bolero) (1:54) -- Danse napolitaine (Allegro moderato - Andantino quasi moderato - Presto) (1:55) -- Danse hongroise. Czardas (Moderato assai - Allegro moderato - Vivace) (2:42) -- Mazurka (Tempo di mazurka) (2:49) -- Pas de deux: Intrada (Tempo di valse) (1:33) -- Pas de deux: Variation 1 (Andante) (3:36) -- Pas de deux: Variation 2 (Moderato) (Interpolation 4) (0:57) -- Pas de deux: Variation 3 (Allegro moderato) (Interpolation 1) (1:40) -- Pas de deux: Coda (Allegro molto vivace) (1:44) -- Scene (Finale): (Allegro) (1:40) -- Entr'acte (Moderato) (2:28) -- Valse: Interpolation 2 (Tempo di valse) (4:22) -- Scene: Allegro agitato - Molto meno mosso - Allegro vivace (2:59) -- Scene finale (Andante) (0:57) -- Scene: Interpolation 3 (Allegro moderato) (3:13) -- Scene finale (cont.) (Allegro agitato - Moderato e maestoso (4:16)