Ambientato a Samarah nel IX secolo, "Vathek" ha per protagonista l'omonimo personaggio, califfo abbaside che si interessa dell'occulto. Dopo aver conosciuto uno straniero dall'aria misteriosa, Vathek accetta di prestarsi a rituali cruenti e terribili, solo per poter conoscere le verità che egli sostiene di potergli rivelare. Giaour - questo il suo nome - è in realtà un demone, che minaccia di allontanare Vathek dalla religione coi suoi perfidi tranelli. Solo la bella Nouronihar, insieme all'intervento provvidenziale di un Genio, riuscirà a riportare Vathek sulla retta via…

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