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Ich hab' im Traum geweinet (2:35) -- 6 Lieder von Wolfgang Müller, Op. 10: No. 5, Still weht die nacht (2:16) -- 2 Gesänge, WoO 17: No. 1, Das Waldschloss, MWV K 87 (1:53) -- Bunte Reihe, Op. 30: No. 4, Tanz (2:03) -- 2 Gesänge, WoO 17: No. 2, Pagenlied, MWV K 75 (2:17) -- Gondelliedin A Major, MWV U 136 (2:08) -- 12 Lieder, Op. 9: No. 1, Frage, MWV K 39 (1:26) -- 12 Lieder, Op. 9: No. 9, Ferne, MWV K 53 (2:09) -- 4 Lieder, Op. 6: No. 3, O Traum der Jugend, o goldner Stern (3:29) -- 6 Lieder, Op. 1: No. 3, Warum sind denn die Rosen so blass (2:14) -- Ach, die Augen sind es wieder (1:45) -- Fichtenbaum und Palme (2:38) -- Da droben auf jenem berge (Schäfers klagelied) (2:53) -- Erster verlust, Op. 1, No. 5 (2:22) -- 12 Gesänge, Op. 129: No. 1, Nähe des geliebten (2:27) -- Nähe des geliebten (2:12) -- 12 Gesänge, Op. 129: No. 11, Wandrers nachtlied (1:33) -- Heidenröslein, Op. 5 No. 2 (2:29) -- 6 Lieder, Op. 37: No. 1, Mignons Lied (Arr. for Voice & Guitar) (2:49) -- 12 Gesänge, Op. 129: No. 3, Mignon (1:09) -- Gretchen am spinnrad (2:25) -- 6 Lieder, Op. 41: No. 3, An Mignon (Arr. for Voice & Guitar) (3:50) -- Mignons lied (3:49) -- Foraarstoner, Op. 2b: No. 2 in B-Flat Major, Andantino con moto (2:56) -- 10 Lieder, Op. 1: No. 2, Frühlingslied (1:41) -- 10 Lieder, Op. 1: No. 10, Die schönen Augen der Frühlingsnacht (1:11) -- 10 Lieder, Op. 1: No. 6, Die blauen Frühlingsaugen (1:38) -- 6 Lieder von Wolfgang Müller, Op. 10: No. 1, Mit dem blauen Federhute (1:28) -- 5 Lieder und Gesänge, Op. 127: No. 1, Sängers Trost (1:53) -- 6 Frühe Lieder, WoO 121: No. 5, Gesanges erwachen (2:35) -- 4 Gesänge, Op. 142: No. 1, Trost im Gesang (2:31) -- 12 Klavierstücke, Op. 85: No. 12, Abendlied (Arr. J. Joachim for Violin & Piano) (2:50)