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Chanson de matin, Op. 15 No. 2 (Arr. for Cello & Piano) (2:34) -- Ich steh mit einem Fuss im Grabe, BWV 156: I. Arioso (Arr. for Cello & Piano) (3:32) -- Schwanengesang, D. 957: No. 4, Ständchen (Arr. for Cello & Piano) (3:46) -- Suite No. 1 for Orchestra: II. Aria (Arr. for Cello & Piano) (4:05) -- Lied ohne Worte, Op. 109, MWV Q34 (3:50) -- Gypsy Songs, Op. 55, B. 104: No. 4, Songs My Mother Taught Me (Arr. for Cello & Piano) (2:21) -- Serenade, Op. 3 No. 2 (4:40) -- Elégie (Arr. for Cello & Piano) (2:13) -- 14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise (Arr. for Cello & Piano) (6:06) -- Song of the Birds (Arr. for Cello) (3:29) -- Pièce en forme de habanera, M. 51 (Arr. for Cello & Piano) (2:38) -- Suite populaire espagnole (Arr. for Cello & Piano): I. El paño moruno (2:14) -- Suite populaire espagnole (Arr. for Cello & Piano): II. Nana (2:27) -- Suite populaire espagnole (Arr. for Cello & Piano): III. Canción (1:11) -- Suite populaire espagnole (Arr. for Cello & Piano): IV. Polo (1:21) -- Suite populaire espagnole (Arr. for Cello & Piano): V. Asturiana (2:33) -- Suite populaire espagnole (Arr. for Cello & Piano): VI. Jota (2:52) -- Ave Maria (Arr. for Cello & Piano) (4:49) -- 4 Pieces for Cello & Piano, Op. 78: No. 2, Romance (2:44) -- 10 Chants populaires lettons, Op. 29: No. 4, Aija, žužu, laca berni (1:39) -- Lullaby for an Active Little Boy (1:58) -- 12 Klavierstücke, Op. 85: No. 12, Abendlied (Arr. for Cello & Piano) (2:49) -- 5 Lieder, Op. 49: No. 4, Wiegenlied (Arr. for Cello & Piano) (1:48) -- Chanson de nuit, Op. 15 No. 1 (Arr. for Cello & Piano) (3:22)