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Miss Annabelle Lee (2:50) -- Chicago (3:27) -- Runnin' Wild (2:56) -- Liebestraum No. 3 (3:21) -- Mystery Pacific (2:23) -- In a Sentimental Mood (3:05) -- The Sheik of Araby (3:08) -- Improvisation (3:00) -- Parfum (3:03) -- I've Found a New Baby (2:38) -- St. Louis Blues (2:45) -- Bouncin' Around (2:46) -- Minor Swing (3:18) -- Viper's Dream (3:18) -- Swingin' with Django (2:53) -- Paramount Stomp (2:38) -- My Serenade (3:03) -- Interpretation swing sur le premier mouvement du Concerto en re mineur de J. S. Bach (Arr. E. South) (2:30) -- Improvisation sur le premier mouvement du Concerto en re mineur de J. S. Bach (3:22) -- Fiddle's Blues (2:47)