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Cello Concerto in D Minor: Intermezzo (mvt 2) (6:52) -- Piano Quintet in F Minor, M. 7: Molto moderato (mvt 1) (15:31) -- Suite pastorale: Idylle (3:40) -- Suite pastorale: Danse villageoise (4:27) -- Suite pastorale: Sous-bois (4:24) -- Suite pastorale: Scherzo-valse (5:00) -- Parsifal, Act I: Prelude (10:35) -- Trübe Wolken (Nuages gris), S. 199/R. 78: Nuages gris (3:13) -- Lieder eines fahrenden Gesellen: Wenn mein Schatz Hochzeit macht (4:00) -- Lieder eines fahrenden Gesellen: Die zwei blauen Augen (4:52)