Ze Garrafao, vocals ; Ze Moringa, instruments

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Sao jao do rarao - Noites de Junho - Cai cai balao - Antonio, Pedro e Joao - Chegou a hora da Fogueira - Capelinha de Melao - Isto e la … (9:59) -- Alegria no Arraia - Olha pro ceu - Chora viola - O Sanfoneiro so tocava isto - Mulher redeira - Festa no arraia - Naquele Sao Jao - E madrugada (9:42) -- Quadrilha Brasileira - Quadrilha do Moringa - Quadrilha do Bacurau - Quadrilha do ze Pipa - Fim de Festa - Quadrilha Brasileira (11:07) -- Sao jao do rarao - Noites de Junho - Cai cai balao - Antonio, Pedro e Joao - Chegou a hora da Fogueira - Capelinha de Melao - Isto e la com Santo … (9:59) -- Alegria no Arraia - Olha pro ceu - Chora viola - O Sanfoneiro so tocava isto - Mulher redeira - Festa no arraia - Naquele Sao Jao - E madrugada (9:41) -- Quadrilha Brasileira - Quadrilha do Moringa - Quadrilha do Bacurau - Quadrilha do ze Pipa - Fim de Festa - Quadrilha Brasileira (9:48)