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Wüllner: Nachtgruß (3:14) -- Brahms: Es flog ein Täublein weiße (3:24) -- Von Othegraven: Vom Himmel hoch, ihr Engel, kommt! (3:42) -- Schreck: Wie soll ich dich empfangen (4:54) -- Reissiger: Es ist ein Reis entsprungen (5:24) -- Schreck: Wie schön leuchtet der Morgenstern (4:23) -- C. Loewe: Puer natus in Bethlehem (3:11) -- Wüllner: Still, ihr Winde (3:17) -- Fuchs: Schlaf, mein Kindelein (3:29) -- C. Loewe: Quem pastores (3:48) -- Fuchs: O freudenreicher Tag (2:08) -- Bruch: Wiegenlied der Hirten (2:34) -- Reger: Lass mich dein sein und bleiben (6:01) -- Wüllner: Kindelein zart (2:31) -- C. Loewe: In dulci jubilo (3:09) -- Reger: Jesu, großer Wunderstern (4:41) -- Traditional: Weihnachtslied (2:15) -- Reinthaler: Heil'ge Nacht (3:30) -- Schreck: Stille Nacht (3:28) -- Reger: Das alte Jahr vergangen ist (Neujahrslied) (3:21)