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Hab ich nur deine Liebe (1:12) -- Liebe im Walzertakt (2:57) -- In einem kleinen Cafe in Hernals (3:10) -- Heurigen-Lieder (5:45) -- Ich spiel mit dir (1:24) -- September-Song (2:35) -- In deinen Armen (2:55) -- Mein Herz hat ein Zimmer zu vermieten (1:37) -- Eine Nacht im Separee (4:03) -- Im Fruhling, im Mondschein, im Prater, in Wien (2:44) -- Operetten-Potpourri (00:15:56) -- Es ist nicht leicht, mondan zu sein (3:14) -- Mademoiselle (2:58) -- Schlagerduette (5:11) -- Austroton-Starparade mit Gretl Schorg (00:13:57) -- Melodien aus dem "Wei?en Rossl" (4:10)