Dietrich Fischer-Dieskau, baritone ; Hartmut Höll, piano ; Dieter Klöcker, clarinet (1st, 6th, 8th-14th works) ; Klaus Wallendorf, horn (2nd-5th, 7th, and 14th works)

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Poor Adele (4:43) -- Das Mühlrad, Op. 72, KWV 9110-01 (4:52) -- L'amor funesto, A. 286 (4:34) -- Heimweh, Op. 118 No. 5 (3:29) -- Abendstandchen an die Geliebte (4:37) -- Abschied im Herbst (2:25) -- Le jeune patre breton, Op. 13 No. 4, H. 65 (3:12) -- Erfullung (2:15) -- Du bist wie eine Blume, Op. 8 No. 3 (1:45) -- Ich denke dein (4:06) -- Sérénade (3:46) -- Annette (3:20) -- Der Mond schon wandelt am Himmelszelt (3:16) -- Mörike Lieder: No. 46, Gesang Weyla's (1:51)