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Gedichte von J.W. V. Goethe: No. 9, Mignon (Kennst du das Land) [Version for voice and orchestra] (6:37) -- Gedichte von J.W. V. Goethe: No. 29, Anakreons Grab (Version for voice and orchestra) (2:37) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 24, In der Fruhe (Version for voice and orchestra) (2:17) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 28, Gebet (Version for voice and orchestra) (2:30) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 30, Neue Liebe (Version for voice and orchestra) (3:12) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 25, Schlafendes Jesuskind (Version for voice and orchestra) (3:12) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 26, Karwoche (Version for voice and orchestra) (4:11) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 23, Auf ein altes Bild (Version for voice and orchestra) (2:18) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 31, Wo find ich Trost? (Version for voice and orchestra) (5:05) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 22, Seufzer (Version for voice and orchestra) (2:31) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 6, Er ist's (Version for voice and orchestra) (1:40) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 46, Gesang Weylas (Version for voice and orchestra) (1:36) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 39, Denk' es, o Seele! (Version for voice and orchestra) (3:09) -- Gedichte von Eduard Morike: No. 29, An den Schlaf (Version for voice and orchestra) (2:44) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (text by P. Heyse): Spanisches Liederbuch: Weltliche Lieder: No. 2, In dem Schatten meiner Locken (2:19) -- Goethe-Lieder: No. 9, Mignon. Kennst du das Land (Second Version for Voice & Orchestra) (6:35) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 24, Komm, o Tod, von Nacht umgeben (4:19) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 6, Wenn du zu den Blumen gehst (2:46) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 7, Wer sein holdes Lieb verloren (2:48) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 2, In dem Schatten meiner Locken (2:08) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 5, Auf dem grunen Balkon (2:58) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 21, Alle gingen, Herz, zur Ruh (2:19) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 31, Deine Mutter, susses Kind (1:01) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 11, Herz, verzage nicht geschwind (2:13) -- Spanisches Liederbuch, Weltliche Lieder (Anonymous text, C. Castillejo, L.V. De Camoens and Escriva): No. 34, Geh, Geliebter, geh jetzt (3:12) -- Manuel Venegas, Act I: Fruhling, Herscher im sonnigen (Chorus, Vitriolo, Captain, Morisco, First Messenger, Second Messenger, Manuel, Don Trinidad) - Manuel! Geliebter! [Soledad, Manuel] [Appendix] (34:01)