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Pequena Suite: I. Romancette: Molto lento (3:05) -- Pequena Suite: II. Legendaria: Allegretto (0:53) -- Pequena Suite: III. Harmonias soltas: Moderato (1:54) -- Pequena Suite: IV. Fugato (all'antica): Allegro [leggiero] (1:06) -- Pequena Suite: V. Melodia: Andantino (2:29) -- Pequena Suite: VI. Gavotte-Scherzo. Tempo de gavotte - Più mosso - Allegro vivace (3:24) -- Bachianas brasileiras No. 6: No. 1 Aria (Choro): Largo (3:34) -- Bachianas brasileiras No. 6: No. 2 Fantasia. Allegro (5:03) -- Capriccio, Op. 49 (5:33) -- Prelude, Op. 20: Preludio No. 2, Op. 20 (5:31) -- Bachianas brasileiras No. 2, "O trenzinho do Caipira": IV. O trenzinho do Caipira (the Peasant's Little Train) [arr. For cello and piano] (3:35) -- Elegie, Op. 87 (5:47) -- Bachianas brasileiras No. 5: I. Aria (Cantilena) [Version for piano and cello] (5:55) -- Assobio a Jato: I. Allegro non troppo (3:29) -- Assobio a Jato: II. Adagio (3:25) -- Assobio a Jato: III. Vivo (4:00)