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(Scene 1) Polonaise (4:52) -- Scene - Swan Theme (3:05) -- Danse des petits cygnes (1:28) -- Pas d'action: Rose Adagio (5:44) -- Valse (4:24) -- Dance Of The Sugar-Plum Fairy (2:08) -- Waltz Of The Flowers (6:45) -- Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito (10:48) -- Allegro con grazia (7:30) -- Letter Scene. "Puskai pogibnu ya, no prezde" (4:10) -- Allegro vivacissimo (10:32) -- Capriccio italien, Op.45, TH.47 (8:02) -- Variazione III: Andante sostenuto (3:51) -- "Atchevo eta prezhde ne znala" (2:54) -- Valse (Allegro moderato) (5:55) -- "Kuda, kuda, kuda vi udalilis" (6:46) -- Andantino in modo di canzone (9:40) -- Variazione VI: Andante (3:10) -- Nocturne In D Minor Op.19, TH 133, No.4 (4:54) -- Andante cantabile (8:24) -- Allegro vivace (6:37) -- Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo - Allegro moderato (8:45) -- Scherzo. Pizzicato ostinato - Allegro (5:44) -- Canzonetta (Andante) (6:27) -- Largo - Allegro giusto (15:24)