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1. Sinfonia (2:04) -- 2. Serenata (3:09) -- 3. Scherzino (4:35) -- 4. Tarantella (1:54) -- 5. Toccata (0:59) -- 6. Gavotta con due variazioni (3:59) -- 7. Vivo (1:33) -- 8a. Minuetto (2:09) -- 8b. Finale (2:07) -- 1. Birth of Apollo (5:23) -- 2. Variation of Apolllo (Apollo and the Muses) (3:15) -- 3. Pas d'action (Apollo and the 3 Muses) (4:28) -- 4. Variation of Calliope (the Alexandrine) (1:33) -- 5. Variation of Polyhymnia (1:13) -- 6. Variation of Terpsichore (1:34) -- 7. Variation of Apollo (2:23) -- 8. Pas de deux (Apollo and Terpsichore) (3:17) -- 9. Coda (3:25) -- 10. Apotheosis (3:40) -- Metamorphosen for 23 Solo Strings (00:26:05) -- Siegfried Idyll (00:17:49) -- Adagio for clarinet and strings in D flat (formerly attrib. Wagner) (5:03) -- 1. Andante tranquillo (8:05) -- 2. Allegro (7:16) -- 3. Adagio (8:33) -- 4. Allegro molto (7:16) -- 1. Allegro non troppo (8:40) -- 2. Molto adagio (8:17) -- 3. Allegro assai (7:04) -- 1. Presto (6:25) -- 2. Andante Rapsodico (5:15) -- 3. Allegro Capriccioso (5:23) -- Allegro moderato (6:16) -- Lento (6:49) -- Moderato (1:14) -- Allegro con brio (6:30) -- Allegro (7:42) -- Presto (4:16) -- Lento (8:12) -- Allegro molto (4:20) -- 1. Lentamente (1:36) -- 2. Andante (1:17) -- 3. Allegretto (1:03) -- 4. Animato (1:00) -- 5. Molto giocoso (0:23) -- 6. Con eleganza (0:33) -- 8. Commodo (1:27) -- 9. Allegretto tranquillo (1:11) -- 10. Ridicolosamente (0:49) -- 11. Con vivacita (1:16) -- 12. Assai moderato (1:24) -- 13. Allegretto (0:49) -- 14. Feroce (0:58) -- 15. Inquieto (0:59) -- 16. Dolente (2:31) -- 1. Allegro (Allegro vivo) (7:21) -- 2. Andante (Adagio) (00:10:06) -- 3. Scherzo (Allegro vivace) (5:33) -- 4. Finale (Allegro vivace) (8:47) -- 1. Allegro (4:17) -- 2. Larghetto (3:54) -- 3. Gavotte: non troppo allegro (1:31) -- 4. Finale: Molto vivace (4:15) -- Verklarte Nacht, Op.4 (00:29:19) -- 1. Langsam (2:06) -- 2. Langsam - Schnell (1:39) -- 3. Lebhaft (1:28) -- 4. Sehr langsam (3:13) -- 5. Lebhaft (3:02) -- 1. Heftig bewegt (3:01) -- 2. Sehr langsam (2:21) -- 3. Sehr bewegt (0:42) -- 4. Sehr langsam (1:29) -- 5. In zarter Bewegung (3:12) -- Adagio For Strings, Op.11 (8:42) -- 1. Old Folks Gatherin' (Andante maestoso) (7:49) -- 2. Children's Day (Allegro moderato) (7:19) -- 3. Communion (Largo) (6:12) -- Quiet City (8:41) -- Hymn And Fuguing Tune No.10 (6:51) -- A Rumor (5:51) -- A Shropshire Lad - Rhapsody (00:10:22) -- The Banks of Green Willow (6:04) -- Two English Idylls (9:45) -- 1. Introduction & Theme (2:00) -- 2. Adagio (2:09) -- 3. March (1:11) -- 4. Romance (1:22) -- 5. Aria Italiana (1:23) -- 6. Bourree Classique (1:20) -- 7. Wiener Waltzer (2:53) -- 8. Moto Perpetuo (1:05) -- 9. Funeral March (3:35) -- 10. Chant (1:22) -- 11. Fugue & Finale (7:07) -- 1. Praludium (Allegro vivace) (2:39) -- 2. Sarabande (Andante) (4:29) -- 3. Gavotte (Allegretto) - Musette (poco piu mosso) - Gavotte (3:23) -- 4. Air (Andante religioso) (6:02) -- 5. Rigaudon (Allegro con brio) (3:41) -- 1. Heart-Wounds (3:26) -- 2. The Last Spring (5:27) -- Valse triste, Op.44 (4:33) -- 1. Praludium (2:54) -- 2. Intermezzo (4:51) -- 3. Finale (6:04) -- 1. Preludium (2:59) -- 2. Andante expressivo (3:37) -- 3. Scherzo (2:49) -- 4. Marcia (5:10) -- 1. The Lover (3:57) -- 2. The Path Of His Beloved (2:04) -- 3. Good Evening!...Farewell! (4:44)