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No.1 Chorus: "Jauchzet, frohlocket" (7:41) -- No.2 Evangelist: "Es begab sich aber zu der Zeit" (1:10) -- No.3 Rezitativ (Alt): "Nun wird mein liebster Brautigam" (0:51) -- No.4 Aria (Alto): " Bereite dich, Zion" (5:02) -- No.5 Choral: "Wie soll ich dich empfangen" (1:03) -- No.6 Evangelist: "Und sie gebar ihren ersten Sohn" (0:20) -- No.7 Chorale: "Er ist auf Erden kommen arm", Recitativ (Bass): Wer will die Liebe recht erhohn" (2:56) -- No.8 Aria (Ba?): "Gro?er Herr, o starker Konig" (4:21) -- No.9 Choral: "Ach mein herzliebes Jesulein" (1:13) -- No.10 Sinfonia (5:17) -- No.11 Evangelist: "Und es waren Hirten in derselben Gegend" (0:34) -- No.12 Chorale: "Brich an, o schones Morgenlicht" (1:00) -- No.13 Evangelist, Engel: "Und der Engel sprach zu Ihnen" (0:37) -- No.14 Rezitativ (Ba?): "Was Gott dem Abraham Verhei?en" (0:40) -- No.15 Aria (Tenor): "Frohe Hirten, eilt, ach eilet" (3:18) -- No.16 Evangelist: "Und das habt zum Zeichen" (0:22) -- No.17 Chorale: "Schaut hin, dort liegt im finstern Stall" (0:38) -- No.18 Rezitativ (Ba?): "So geht denn hin, ihr Hirten, geht" (0:48) -- No.19 Aria (Alto): "Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh" (9:20) -- No.20 Evangelist: "Und alsbald war da bei dem Engel" (0:14) -- No.21 Chor: "Ehre sei Gott in der Hohe" (2:26) -- No.22 Rezitativ (Ba?): "So recht, ihr Engel, jauchzt und singet" (0:22) -- No.23 Chorale: "Wir singen dir in deinem Heer" (1:08) -- No.24 Chor: "Herrscher des Himmels, erhore das Lallen" (1:50) -- No.25 Evangelist: "Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren" (0:08) -- No.26 Chor: "Lasset uns nun gehen gen Bethlehem" (0:38) -- No.27 Rezitativ (Ba?): "Er hat sein Volk getrost" (0:35) -- No.28 Choral: "Dies hat er alles uns getan" (0:42) -- No.29 Duett (Sopran, Ba?): "Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen" (6:48) -- No.30 Evangelist: "Und sie kamen eilend" (1:08) -- No.31 Aria (Alt): "Schlie?e, mein Herze, dies selige Wunder" (4:59) -- No.32 Recitativ (Alt): "Ja, ja, mein Herz soll es bewahren" (0:20) -- No.33 Choral: "Ich will dich mit Flei? bewahren" (0:50) -- No.34 Evangelist: "Und die Hirten kehrten wieder um" (0:22) -- No.35 Choral: "Seid froh dieweil" (0:42) -- No.24 Chor: "Herrscher des Himmels, erhore das Lallen" (1:55) -- No.36 Chor: "Fallt mit Danken, fallt mit Loben" (5:31) -- No.37 Evangelist: "Und da acht Tage um waren" (0:32) -- No.38 Rezitativ (Ba?): "Immanuel, o su?es Wort" Arioso (Chor-Sopran, Ba?): "Jesu, du mein liebstes Leben"-"Komm ich will dich mit Lust umfassen" (2:15) -- No.39 Aria (Soprano, Echo-soprano): "Flosst, mein Heiland, flosst dein Namen" (5:39) -- No.40 Rezitativ (Ba?): "Wohlan, dein Name soll allein" Arioso (Chor-Sopran): "Jesu mein Freud und Wonne" (1:21) -- No.41 Aria (Tenor): "Ich will nur dir zu Ehren leben" (4:23) -- No.42 Choral: "Jesus richte mein Beginnen" (1:58) -- No.43 Chor: "Ehre sei dir, Gott, gesungen" (5:55) -- No.44 Evangelist: "Da Jesu geboren war zu Bethlehem" (0:22) -- No.45 Chor: "Wo ist der neugeborne Konig der Juden?" - Rezitativ (Alt): "Sucht ihn in meiner Brust" (1:40) -- No.46 Choral: "Dein Glanz all Finsternis verzehrt" (0:45) -- No.47 Aria (Bass): "Erleucht auch meine finstre Sinnen" (3:59) -- No.48 Evangelist: "Da das der Konig Herodes horte" (0:11) -- No.49 Rezitativ (Alt): "Warum wollt ihr erschrecken?" (0:30) -- No.50 Evangelist: "Und lie? versammeln alle Hohepriester" (1:24) -- No.51 Terzetto (Soprano, Alto, Tenor): "Ach, wann wird die Zeit erscheinen?" (5:34) -- No.52 Rezitativ (Alt): "Mein Liebster herrschet schon" (0:25) -- No.53 Choral: "Zwar ist solche Herzensstube" (0:46) -- No.54 Chor: "Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben" (4:58) -- No.55 Evangelist: "Da berief Herodes die Weisen heimlich" - Herodes: "Ziehet hin und forschet flei?ig" (0:42) -- No.56 Rezitativ (Sopran): "Du Falscher, suche nur den Herrn zu fallen" (0:55) -- No.57 Aria (Sopran): "Nur ein Wink von seinen Handen" (4:23) -- No.58 Evangelist: "Als sie nun den Konig gehoret hatten" (1:02) -- No.59 Chorale: "Ich steh an deiner Krippen hier" (1:02) -- No.60 Evangelist: "Und Gott befahl ihnen im Traum" (0:23) -- No.61 Rezitativ (Tenor): "So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier" (1:51) -- No.62 Aria (Tenor): "Nun mogt ihr stolzen Feinde schrecken" (3:59) -- No.63 Rezitativ (Sopran, Alt, Tenor, Ba?): "Was will der Holle Schrecken nun?" (0:37) -- No.64 Choral: "Nun seid ihr wohl gerochen" (3:25) -- Symphony (2:56) -- "Comfort Ye, My People - Ev'ry Valley Shall Be Exalted" (6:35) -- "And The Glory Of The Lord" (2:50) -- "Thus Saith The Lord...But Who May Abide" (5:31) -- "And He Shall Purify The Sons Of Levi" (2:42) -- "Behold, A Virgin Shall Conceive...O Thou That Tellest Good Tidings" (6:14) -- " For Behold, Darkness Shall Cover The Earth...The People That Walked In Darkness" (5:35) -- "For Unto Us A Child Is Born" (4:14) -- Pifa (Pastoral Symphony) (0:52) -- "There Were Shepherds...Glory To God In The Highest" (3:21) -- "Rejoice Greatly, O Daughter Of Zion" (4:09) -- "Then Shall The Eyes Of The Blind ... He Shall Feed His Flock" (5:03) -- "His Yoke Is Easy" (2:38) -- "Behold The Lamb Of God" (2:22) -- "He Was Despised" (00:10:19) -- "Surely He Hath Borne Our Griefs... And With His Stripes We Are Healed" (3:56) -- "All We Like Sheep Have Gone Astray" (4:06) -- "All They That See Him...He Trusted In God" (2:59) -- "Thy Rebuke Hath Broken His Heart...Behold The Lamb Of God....He Was Cut Off" (3:37) -- "But Thou Didst Not Leave His Soul In Hell" (2:22) -- "Lift Up Your Heads" (3:15) -- "Unto Which Of The Angels...Let All The Angels" (1:44) -- "Thou Art Gone Up On High" (2:54) -- "The Lord Gave The Word" (1:13) -- "How Beautiful Are The Feet" (2:04) -- "Their Sound Is Gone Out" (1:21) -- "Why Do The Nations...Let Us Break Asunder" (3:15) -- "He That Dwelleth In Heaven...Thou Shalt Break Them" (2:11) -- Hallelujah (3:49) -- "I Know That My Redeemer Liveth" (5:35) -- "Since By Man Came Death" (2:02) -- "Behold, I Tell You A Mystery...The Trumpet Shall Sound" (8:59) -- "Then Shall Be Brought To Pass - O Death, Where Is Thy Sting?" (1:23) -- "But Thanks Be To God" (2:17) -- "If God Be For Us" (4:21) -- "Worthy Is The Lamb...Blessing And Honour" (3:45) -- Amen (3:37) -- Overture (3:14) -- No. 1 The Christmas Tree (3:44) -- No. 2 March (2:13) -- No. 3 Galop and Dance of the Parents (2:13) -- No. 4 Dance Scene - The Presents of Drosselmeyer (5:01) -- No. 5 Scene - Grandfather Dance (5:30) -- No. 6 Clara and the Nutcracker (6:23) -- No. 7 The Nutcracker Battles the Army of the Mouse King - He Wins and Is Transformed into Prince Charming (3:20) -- No. 8 In the Christmas Tree (3:32) -- No. 9 Scene and Waltz of the Snowflakes (6:05) -- No. 10 The Magic Castle on the Mountain of Sweets (3:23) -- No. 11 Clara and Prince Charming (4:51) -- No. 12a Chocolate (Spanish Dance) (1:08) -- No. 12b Coffee (Arabian Dance) (3:11) -- No. 12c Tea (Chinese Dance) (1:07) -- No. 12d Trepak (Russian Dance) (1:00) -- No. 12e Dance of the Reed Pipes (2:13) -- No. 12f Polchinelle (The Clown) (2:24) -- No. 13 Waltz of the Flowers (6:24) -- No. 14a Pas de deux: Intrada (5:00) -- No. 14b Pas de deux: Variation I (Tarantella) (0:36) -- No. 14c Pas de deux: Variation II (Dance of the Sugar-Plum Fairy) (2:05) -- No. 14d Pas de deux: Coda (1:14) -- No. 15 Final Waltz and Apotheosis (4:58) -- O du frohliche, o du selige (2:23) -- Ubers Gebirg Maria geht (2:50) -- Benedixisti, Domine (1:56) -- "Hodie Christus natus est" - Motet (2:40) -- O Jesulein zart (2:03) -- Es ist ein' Ros' entsprungen (Speierisches Gesangbuch, Koln, 1599) (2:37) -- O Freude uber Freude (3:42) -- Heilige Nacht (2:25) -- Quem pastores laudavere (3:08) -- Vom Himmel hoch, da komm ich her - arranged by Adam Gumpelzhaimer (2:03) -- Wie schon singt uns der Engel Schar (2:03) -- Still, o Himmel (2:04) -- Es bluhen die Maien (1:34) -- Verbum caro factum est (2:48) -- Freu' dich, Erd' und Sternenzelt (2:08) -- O schlafe, schlafe, gottlicher Knabe - Arr. by Walter Herrmann (2:08) -- Auf dem Berge da geht der Wind - Arr. by Felix Woyrsch (1860-1944) (1:29) -- Adeste fideles (2:29) -- Stille Nacht, heilige Nacht (3:01) -- Once In Royal David's City (4:26) -- Up! Good Christen folk, and listen - Tune from Piae Cantiones (1:19) -- Sussex Carol (On Christmas Night) (1:58) -- Ding Dong! Merrily On High (2:00) -- O Little Town of Bethlehem (3:17) -- Silent Night, Holy Night (2:30) -- In the bleak mid-winter (4:16) -- The first Nowell (4:56) -- Hark! The Herald Angels Sing (3:04) -- Away in a manger (1:59) -- The Seven Joys of Mary (Joys Seven) (3:17) -- The Infant King (Old Basque) (3:12) -- God Rest Ye Merry, Gentlemen (3:28) -- The Holly & The Ivy (2:40) -- I Saw Three Ships (1:32) -- Adeste Fideles (O come, all ye faithful) (4:01)