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Introduction & Duet - "Ja?" - Zwischenspiel 1 (4:02) -- Lied der Baumwollpacker - Zwischenspiel 2 (2:46) -- Arabeske - Zwischenspiel 3 (2:35) -- Tante Sues Geschichten - Zwischenspiel 4 (4:36) -- Das neue Kabaretmadel - Zwischenspiel 5 (3:23) -- Schnaps - Mary - Zwischenspiel 6 (3:15) -- Haarlemer Nachtlied - Elend (8:51) -- 1. "Geh leise" (2:48) -- 2. Rondel (1:58) -- 3. "Irgendwohin weht der Wind" (2:35) -- Bankel vom Business (3:18) -- Die Ballade vom Seemann Kuttel Daddeldu (5:53) -- Die Ballade vom Sammy Lee (4:27) -- Bankel vom Klatsch (3:37) -- Harbour Lights (2:49) -- When Budapest was Young (3:08) -- Along the Santa Fe Trail (4:14) -- Isle of Capri (4:09) -- Red Sails in The Sunset (5:27)