Sung in Portuguese

disc 1.

Desafinado (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- Atabaque (Laurindo Almeida, Bud Shank) -- Chega de saudade (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- Manhã de carnaval (Elizete Cardoso, Luiz Bonfá) -- Lôbô bôbô só (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- Chora tua tristeza (Carlos Lyra, Baden Powell) -- Eurydice (Luiz Bonfá) -- Morena boca de ouro (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- Insensatez (Alaíde Costa) -- Bim bom (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- Outra vez (Elizete Cardoso, Antônio Carlos Jobim) -- Saudade fêz um samba (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- Canção do amor demais (Elizete Cardoso, Antônio Carlos Jobim) -- Doralice (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- Lamento no morro (Luiz Bonfá) -- Meditação (Maysa) -- Rapaz de bem (Carlos Lyra, Baden Powell) -- Samba de uma nota só (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- Discussão (Sylvia Telles) -- Se é tarde me perdôa (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) --

disc 2.

Um abraço no Bonfá ; O pato (João Gilberto, Antônio Carlos Jobim) -- A felicidade (Agostinho dos Santos) -- Samba da minha terra (João Gilberto, Walter Wanderley) -- Lição de Baião (Baden Powell) -- Este seu olhar (João Gilberto) -- Eu preciso de você (Astor Sylva) -- Cançao do olhar amado (Carlos Lyra, Baden Powell) -- Desafinado (Stan Getz, Charlie Byrd) -- Recado bossa nova (Zoot Sims) -- O barquinho (Laurindo Almeida) -- O pato (Stan Getz) -- Inquietaçao (Laurindo Almeida, Bud Shank) -- Samba triste (Stan Getz) -- Ciúme (Carlos Lyra) -- Trevo de quatro folhas (João Gilberto) -- Tristeza de nos dois (Sergio Mendes) -- Loie (Ike Quebec, Kenny Burrell) -- Corcovado (João Gilberto) -- Vagotonia (Norma Suely, Luiz Bonfa) --

disc 3.

Manhã de carnaval (Luiz Bonfá, Antônio Carlos Jobim) -- Hô-bá-lá-lá (João Gilberto) -- Menina (Carlos Lyra) -- Chega de saudade (Elizete Cardoso) -- Rosa Morena (João Gilberto) -- A felicidade (Sylvia Telles) -- Maria Ninguém (João Gilberto) -- Alguem me disse (Maysa) -- Sem saudade de voce (Carlos Lyra) -- Aos pés da cruz (João Gilberto) -- Sem você (Sylvia Telles) -- É luxo só (João Gilberto) -- Sincopado triste (Maysa) -- Outra vez (João Gilberto) -- Joyce's samba (Julian "Cannonball" Adderley) -- Só em teus braços (João Gilberto) -- Um abraço no Bonfá (Coleman Hawkins) -- Discussão (João Gilberto) -- Clouds (Julian "Cannonball" Adderley) -- Manhã de carnaval (Luiz Bonfá, Antônio Carlos Jobim)