Un magicien desespere et un vampire desabuse et amer peuvent-ils trouver un moyen de construire un partenariat qui pourrait sauver leur monde? Beaucoup dans ce monde secoue par la guerre magique voient les vampires comme des predateurs, des creatures de la nuit valant moins que les humains. Pourtant, avec le conflit qui s'intensifie, la Milice de la Sorcellerie a besoin d'avantages pour inverser le cours de la guerre en sa faveur et les vampires lui donnent un avantage contre les sorciers dans cette bataille meurtriere. Dans une tentative dangereuse pour montrer leur bonne volonte, la Milice de la Sorcellerie demande une rencontre avec les vampires afin de pouvoir plaider leur cause. Un homme desespere, Alain Magnier et un vampire amer et sans illusion, Orlando Saint Clair se rencontrent a Paris et le sort du monde depend de leur bon jugement. Est-ce que les vampires vont envisager de se joindre a la cause et de former une Alliance avec les magiciens pour gagner la guerre?

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